A film hőse a hajdan szép két Szkalla-lány, ma már idős nővérek, akiket az élet elválasztott egymástól. Kettejük közül Giza a magányosabb. Münchenben él, a fiánál, bénultan, tolószékben. Özvegy Orbánné Budapesten ad énekleckéket, és utolsó szerelmi regényét éli régi udvarlójával, a nyugalmazott tenorral, Csermlényivel. A nővérek minden nap felhívják egymást, a flashback melankóliájával elevenedik fel múltjuk.