1917-et írunk, amikor a fiatal, tehetséges, zenét tanuló Lionel megismerkedik Daviddel a bostoni konzervatóriumban, ahol összeköti őket a népzene iránt érzett mélységes szeretetük.

Évekkel később Lionel levelet kap Davidtől, ami aztán egy spontán utazáshoz vezet Maine isten háta mögötti vidékeire, ahol népdalokat kezdenek gyűjteni.

Ez a váratlan találkozó, a kibontakozó szerelmi viszony, és a zene, amit gyűjtenek és az utókor számára megmentenek, nagyban meghatározza Lionel életének menetét, olyan mélységekig, melyek létezéséről nem is volt tudomása…